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Banpro Grupo Promerica informó este miércoles que Promerica Financial Corporation (PFC), su accionista mayoritario, anunció la colocación inaugural de US$200,000,000 en bonos en el mercado de capitales internacionales.

Esta primera emisión de Promerica está documentada bajo ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

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El empresario Ramiro Ortiz Mayorga, presidente de la Junta Directiva y CEO de Promerica, explicó que la emisión representa un efecto transformador para Promerica “ya que nos proyecta como una institución financiera internacional, con la ventaja comparativa con la que solo unas cuantas organizaciones financieras en la región cuentan, de tener acceso a los mercados de capital globales”.

Ramiro Ortiz Mayorga, presidente del Grupo Promerica.

“Esta exitosa emisión también presenta un importante reconocimiento al extraordinario equipo de ejecutivos y ejecutivas, tanto a nivel local en cada país como regional, que conforman nuestra organización. Esta transacción refleja el esfuerzo y dedicación de todos a lo largo de los años y de un verdadero trabajo en equipo”,  destacó Ortiz Mayorga.

PFC es una compañía tenedora de bancos domiciliados en la República de Panamá, autorizada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, con US$14,000 millones en activos, US$10,600 millones en depósitos y US$1,300 millones de capital.

Buena demanda

Promerica es de las pocas instituciones financieras de la región y la única de origen nicaragüense que ha logrado colocar bonos exitosamente en los mercados de capitales internacionales.

Los bonos, que tienen un plazo de 6 años, se emitieron bajo el formato 144A, Regulación S del Securities and Exchange Commission (SEC) a inversionistas institucionales calificados.

Luego de reuniones con inversionistas potenciales en Nueva York, Boston, Los Ángeles, Londres, Ginebra y Zúrich, la emisión tuvo demanda en exceso de la meta de colocación prevista por la institución financiera.

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La emisión fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, dos de las más grandes y prestigiosas instituciones financieras globales, que actuaron como corredores conjuntos (joint bookrunners).

El Banco General de Panamá y Bladex actuaron como coadministradores de la transacción.

Opiniones

“La colocación de esta primera emisión de bonos del Grupo Promerica en el mercado de capitales internacional, es una excelente noticia para Promerica por el mensaje de confianza que la misma representa en relación a dicho grupo”, opinó el ex presidente del Banco Central de Nicaragua, Noel Ramírez.

El economista comentó que este es un reconocimiento del mercado financiero internacional al Grupo Promerica, considerándole “un grupo de calidad mundial”.

“Esta confianza se ve reforzada por el exceso de demanda, en relación a la oferta original, y por la calidad de las instituciones que promovieron dicha operación, Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, dos bancos de inversión de calidad mundial”, afirmó Ramírez.

La presidenta de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AmCham), María Nelly Rivas, también calificó como positiva esta operación financiera, porque reafirma al Grupo Promerica en los mercados internacionales.

María Nelly Rivas.

“Es positivo que un grupo financiero regional haya tenido una exitosa colocación de bonos a nivel internacional. Desde AmCham felicitamos al Grupo Promerica, por este logro que lo solidifica como empresa internacional”, destaco María Nelly Rivas.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, expresó: “Este es un proceso que inició aproximadamente hace dos años y ha culminado exitosamente con la colocación de 200 millones de dólares en estos mercados, lo que refleja por un lado la fortaleza de este grupo empresarial nicaragüense y, por el otro lado, el lograr abrir la puerta al acceso a inversionistas de los principales mercados internacionales de Estados Unidos y Europa para beneficio de los países y clientes de la región”.

Aguerri se mostró complacido de que “el Grupo Promerica realizó la primera colocación, en la historia de un grupo empresarial de origen nicaragüense, en bonos en los mercados internacionales”.

La calificación

Los bonos, al igual que Promerica, tienen una calificación internacional de riesgo de B+/Estable de Standard & Poor’s (S&P) y de BB-/Estable de FitchRatings, dos de las más importantes calificadoras de riesgo del mundo.

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S&P indica en su reporte de calificación con fecha de 9 de noviembre 2018 que “la calificación refleja la estabilidad del negocio de la compañía, la diversificación de sus líneas de negocio, la sólida participación de mercado en la región, la estable calidad de activos, y una estructura de fondeo de bajo costo principalmente compuesta por depósitos a la vista y de ahorros. De igual manera, la calificadora indica que “la creciente base de depósitos de PFC demuestra la lealtad de su clientela”.

Ramiro Ortiz Mayorga, presidente del Grupo Promerica.

Promerica es el accionista mayoritario de bancos comerciales que operan en nueve países de América Central, El Caribe y América del Sur, y es la tercera institución financiera de mayor tamaño en la región.

Entre las transacciones recientes más relevantes de Promerica se encuentran las adquisiciones de Produbanco en 2014, el segundo banco privado más grande del Ecuador, y de las operaciones bancarias de Citibank en Guatemala en 2016.